Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

От  ___ июля 2023 г.

Кас: Назначения нового доверительного управляющего по Облигациям участия в займе на U.S.$ 500 000 000, 7,121 процента годовых со сроком погашения в 2024 г., выпущенным Эмитентом, но с ограниченным правом регресса к нему, с единственной целью финансирования соответствующего кредита МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) в качестве заемщика (далее – “Заемщик“) (ISIN: XS1964558339 (Regulation S) / US12504PAG54 (Rule 144A) (далее – «Облигации»)

Уважаемые владельцы Облигаций,

1. 1. Мы ссылаемся на договор доверительного управления от 25 марта 2019 года между Citibank, N.A., London branch в качестве доверительного управляющего (далее –”Первоначальный доверительный управляющий“) и СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си. (CBOM Finance p.l.c.) в качестве эмитента (далее – “Эмитент“) в отношении Облигаций (далее – “Договор доверительного управления“).
2. 2. Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы, имеют то значение, которое придается этим терминам в Договоре доверительного управления, если в настоящем уведомлении не указано иное.
3. 3. Настоящим сообщаем, что на перенесенном собрании держателей Облигаций, созванном Заемщиком и состоявшемся в 13.00 по лондонскому времени 6 июля 2023 г., была принята Внеочередная резолюция (“Назначенная внеочередная резолюция“). В соответствии с Назначенной внеочередной резолюцией, помимо прочего, каждый из Эмитента и Заемщика был уполномочен и наделен владельцами Облигаций полномочиями назначить Общество с ограниченной ответственностью “Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез” в качестве нового доверительного управляющего (“Новый доверительный управляющий“) в качестве доверительного управляющего в отношении Облигаций и заключить с Новым доверительным управляющим договор о назначении, чтобы привести в действие такое назначение.
4. 4. Заемщик, Эмитент и Новый доверительный управляющий подписали договор о назначении 18 июля 2023 г. (дата договора о назначении является “Датой вступления в силу“). В соответствии с Назначенной внеочередной резолюцией, Первоначальный доверительный управляющий снимается с должности, а Новый доверительный управляющий назначается, в каждом случае, в качестве доверительного управляющего в отношении Облигаций, начиная с Даты вступления в силу.
5. 5. В соответствии с пунктом 24.1 (Назначение и замена) Договора доверительного управления мы, Эмитент, настоящим уведомляем Вас, владельцев Облигаций, о назначении Нового доверительного управляющего новым доверительным управляющим в отношении Облигаций, вступающим в силу с Даты вступления в силу.
6. 6. Настоящее уведомление и любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются английским правом.

Искренне Ваш,

От имени и по поручению Эмитента

СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си. (СBOM Finance p.l.c.)

[ПОДПИСЬ]

_______________________

Имя: Татьяна Скрабатун

Должность: Директор

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) внес изменения по новым оформляемым кредитным картам «Можно больше» со 2 июля 2023 года.

Теперь с карты можно снимать наличные, совершать приравненные к снятию наличных операции и льготный период на совершенные ранее покупки не прекратится, а проценты начисляться не будут.

Улучшились и условия льготного периода: теперь клиенту достаточно погасить задолженность только за первые 3 месяца текущего льготного периода до его завершения, а все последующие покупки, совершенные в 4 месяце, будут входить уже в новый льготный период (до 123 дней).

Например, в январе вы приобрели чайник, а в апреле стиральную машину. За чайник будет нужно погасить задолженность до конца марта, а за стиральную машину – до конца июля!

Как и раньше мы возвращаем до 30% суммы покупок по карте баллами «МКБ Бонус», а до 50% лимита можно снимать в банкоматах без комиссии ежемесячно.

С картой «Можно больше» теперь можно еще больше!

Ознакомиться со всеми возможностями продукта можно на сайте

* Для карт, оформленных до 02.07.2023 условия остаются прежними.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

По итогам сегодняшнего заседания Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 %. Азрет Гулиев, аналитик «МКБ Инвестиции» комментирует:

«Банк России поднял ключевую ставку на 100 бп. Мы как и большинство участников рынка ожидали, что ставку поднимут на 50 бп., хотя после последних данных по инфляции, стали допускать возможность более жесткого шага. Вероятность повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ РФ увеличилась, но все будет зависеть от последующих данных по инфляции. Для стабилизации ситуации регулятор может продолжить поднимать ставку. Ожидаем некоторой коррекции, в пределах 50 бп по доходности на рынке облигаций. В первую очередь на коротком конце кривой, так как еще недавно консенсус был другим и повышение на 100 бп мало кто прогнозировал».

«МКБ Инвестиции» — финансовый сервис для частных клиентов, включающий в себя полный комплекс услуг: брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, доверительное управление и линейку инвестиционных фондов. Через мобильное приложение «МКБ Инвест» клиенты получают доступ к торгам российскими акциями, облигациями и биржевыми фондами. Компания является победителем в номинации «Брокерская компания – «Восходящая звезда» премии НАУФОР «Элита фондового рынка», что подтверждает высокую оценку профессионального сообщества (https://mkb.ru/news/46523). В линейке ПИФ, которая покрывает все основные классы активов, есть как фонды, находящиеся под управлением свыше 15 лет, так и новые биржевые фонды. По числу клиентов на доверительном управлении компания входит в число лидеров рынка.

Московский кредитный банк (МКБ) — универсальный частный банк, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционно-банковских услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, в том числе услуги private banking. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Работает на российском финансовом рынке с 1992 года.

Пресс-служба МКБ: Рахленко Елена, тел. +7 495 797 4222, доб. 3922

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) объявляет о запуске нового рублевого вклада «МКБ. Перспектива». Депозит можно разместить на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн рублей на популярные сроки: 3, 6 и 12 месяцев.

Совершая покупки картами МКБ на сумму не меньше 10 тыс. рублей в месяц, клиент сможет получать доход по повышенной ставке – 8,75% годовых по вкладу сроком 12 месяцев с выплатой процентов по завершению договора. По желанию, проценты можно получать и на отдельный счет ежемесячно.

Вклад «МКБ. Перспектива» можно открыть в любом офисе банка, либо через мобильное приложение и интернет-банк «МКБ Онлайн».

 «Мы создаем новые продукты на основе тщательного анализа потребностей клиентов и предлагаем конкурентные условия под разные цели. Наблюдая интерес к комплексным финансовым предложениям, запустили вклад «МКБ. Перспектива» на доступных и привлекательных условиях. Пользуясь картами МКБ, вкладчики смогут получать высокий доход на свои сбережения», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона по бессрочным субординированным еврооблигациям, выпущенным в сентябре 2021 г., номинированным в долларах США, со ставкой купона 7,625% годовых (ISIN: XS2392969395 / US12504PAK66) (CBOM’21-perp).

11 июля 2023 г. МКБ (далее – Банк) произвел выплату купона по субординированным бессрочным еврооблигациям CBOM’21-perp. Выплата была проведена в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу всех инвесторов, осуществляющих свои права владения через российскую депозитарную инфраструктуру (через центральный депозитарий/другие депозитарии РФ) по состоянию на 03.07.2023 г. в соответствии с регуляторной документацией. Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НКО АО НРД.

Платеж проведен в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 05.07.2022 г. № 430 “О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации”.

Как информировалось ранее, в связи с вступлением в силу 27.01.2023 г. новой редакции Правил оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, дата выплаты купона по Еврооблигациям CBOM’21-perp была перенесена на 11 июля 2023 года и проведена единовременно всем инвесторам, чьи бумаги учтены в российской депозитарной инфраструктуре.

Выполнение платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для МКБ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Департамент по взаимодействию с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕПРАВОМЕРНО.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, И ДЕРЖАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО С НИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ИМЕЮТ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ СЛЕДУЕТ СОВЕРШИТЬ, ИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОВЕТНИКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАНЫ СВОЕВРЕМЕННО И В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ПЕРЕДАЧУ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

Если вы недавно продали или иным образом передали весь свой пакет(ы) Облигаций, упомянутых ниже, вы должны немедленно направить данное объявление покупателю или получателю или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю.

 

6 июля 2023 г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

(далее – «БАНК»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 7,121 процента со сроком погашения в 2024 г. (ISINs: XS1964558339; US12504PAG54) выпущенных CBOM Finance p.l.c (далее “Эмитент”) исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку, U.S.$ 217,270,000 из которых в настоящее время не погашены (the “Облигации”)

29 мая 2023 года Банк объявил о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в меморандуме о получении согласия от 29 мая 2023 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, данные им в Меморандуме о получении согласия.

Банк настоящим объявляет, что на отложенном собрании, состоявшемся в 13:00 (по лондонскому времени) 6 июля 2023 года в связи с Получением согласия, Внеочередная резолюция в отношении Облигаций была должным образом принята и вступила в силу.

Вопросы и запросы в связи с Получением согласия следует направлять в Банк:

Адресс:          Российская Федерация, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1

Эл. почта:       capital_markets@mkb.ru

Телефон:         +7 495 797-42-22 доб. 3951

Веб-сайт:        http://ir.mkb.ru/

Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Эмитент, Банк, Доверительный управляющий и Информационный и табуляционный агент требуют от лиц, в чье распоряжение попадает данное объявление, проинформировать себя о любых таких ограничениях и соблюдать их.

Настоящее объявление следует читать вместе с Меморандумом о получении согласия. Данное объявление и Меморандум о получении согласия содержат важную информацию, которую следует внимательно прочитать. Если у любого Держателя облигаций есть сомнения относительно действий, которые ему следует предпринять, или он не уверен в последствиях принятия Внеочередной резолюции, рекомендуется, чтобы такой Держатель облигаций незамедлительно обратился за собственной финансовой консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к своему биржевому брокеру, управляющему банком, юристу, бухгалтеру или другому независимому финансовому или юридическому консультанту.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона по старшим пятилетним еврооблигациям (далее Еврооблигации), номинированным в долларах США со ставкой купона 7,121% годовых (ISIN – XS1964558339, US12504PAG54) (CBOM’24 USD).

3 июля 2023 г. МКБ (далее – Банк) произвел выплату купона по старшим пятилетним еврооблигациям CBOM’24 USD. Выплата была проведена в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу всех инвесторов, осуществляющих свои права владения через российскую депозитарную инфраструктуру (через центральный депозитарий/другие депозитарии РФ) по состоянию на 23.06.2023 г. в соответствии с регуляторной документацией. Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НКО АО НРД.

Платеж проведен в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 05.07.2022 г. № 430 “О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации”.

Как информировалось ранее, в связи с вступлением в силу 27.01.2023 г. новой редакции Правил оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации и организации передачи выплат по ценным бумагам, учитываемым в Иностранном депозитарии, дата выплаты купона по Еврооблигациям CBOM’24-USD была перенесена на 3 июля 2023 года и проведена единовременно всем инвесторам, чьи бумаги учтены в российской депозитарной инфраструктуре.

Выполнение платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для МКБ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Департамент по взаимодействию с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

 

28 июня 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило МКБ (Московскому кредитному банку) кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ru A+, прогноз «Стабильный».

Сохранение рейтинга обусловлено рядом факторов. Так агентство умеренно высоко оценивает рыночные позиции банка, считает, что качество активов и показатель рентабельности находятся на приемлемом уровне, отмечает удовлетворительную ликвидную позицию и адекватное корпоративное управление. 

Аналитики «Эксперт РА» говорят о том, что банк занимает значимые конкурентные позиции в сегменте корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания и имеет достаточно широкую базу крупных заемщиков, что обуславливает его важную роль на федеральном уровне.

По оценкам агентства по итогам 2023 года банк увеличит запас прочности по нормативам достаточности капитала за счет ожидаемой прибыли по итогам года и сдержанных темпов роста активов, несмотря на отмену ряда послаблений по расчету уровня резервирования с 01.07.23.

Чистая прибыль банка по итогам трех месяцев 2023 года достигла 13,0 млрд руб. Ее рост был обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, в основе чего лежит динамичное развитие бизнеса банка.

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность способствовали росту показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, которые по итогам отчетного периода увеличились до 22,9% и 1,3% соответственно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) подключился к финансовой платформе «Лайтхаус», которая позволяет банкам и клиентам в режиме онлайн определить подходящую сумму кредита и другие условия финансирования. 

Банк провел первую сделку на платформе «Лайтхаус», предоставив клиенту факторинговые услуги на сумму более 2 млрд рублей. Помимо факторинга на платформе «Лайтхаус» крупный бизнес может привлечь оборотное кредитование.

«Клиент в режиме реального времени получает несколько предложений от банков и выбирает финансирование на рыночных условиях, что удобно и прозрачно. Еще одно преимущество — упрощенный документооборот и скорость проведения сделки. Уверен, наше сотрудничество с «Лайтхаус» позволит большему количеству компаний решать вопросы быстро и качественно на регулярной основе», — отметил Максим Коржов, заместитель председателя правления МКБ. 

МКБ активно развивает кредитование для корпоративных клиентов и документарный бизнес, включающий выпуск цифровых банковских гарантий, аккредитивов и сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Ранее банк подключился к блокчейн-платформе «Мастерчейн». 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ – ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕПРАВОМЕРНО.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, И ДЕРЖАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО С НИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ИМЕЮТ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ СЛЕДУЕТ СОВЕРШИТЬ, ИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОВЕТНИКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАНЫ СВОЕВРЕМЕННО И В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ПЕРЕДАЧУ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

 

29 мая 2023 г. МКБ объявил о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») держателей (далее – «Держатели облигаций») следующих непогашенных облигаций (далее – «Облигации») выпущенных с ограниченным оборотом на себя CBOM Finance p.l.c. (далее – «Эмитент») исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку:

№	Название ценной бумаги	ISIN	Непогашенная совокупная основная сумма
1.	Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 7,121 процента со сроком погашения в 2024 г. (далее – «Облигации CBOM-24 USD»)	XS1964558339 (Положение S) US12504PAG54 (Правило 144A)	U.S.$ 217 270 000
2.	Облигаций участия в займе на U.S.$ 600 000 000 под 4,700 процента со сроком погашения в 2025 г. (далее – «Облигации CBOM-25 USD»)	XS2099763075 (Положение S) US12504PAH38 (Правило 144A)	U.S.$ 541 000 000
3.	Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 3,875 процента со сроком погашения в 2026 г. (далее – «Облигации CBOM-26 USD»)	XS2384475930 (Положение S) US12504PAJ93 (Правило 144A)	U.S.$ 500 000 000

Банк запрашивает согласия Держателей облигаций на рассмотрение и, в соответствующих случаях, принятия решения подавляющего большинства по каждой из следующих ценных бумаг: Облигации CBOM-24 USD, Облигации CBOM-25 USD и Облигации CBOM-26 USD (совместно далее именуются «Решения подавляющего большинства») в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к соответствующему договору доверительного управления по таким Облигациям (далее – «Договор доверительного управления»), в каждом случае для одобрения предложений (далее – «Предложения»), указанных в Решении подавляющего большинства, как более конкретно описано в меморандуме о получении согласия от 29 мая 2023 г., который относится к Облигациям CBOM-24 USD, Облигациям CBOM-25 USD или Облигациям CBOM-26 USD, сообразно случаю (далее – «Меморандум о получении согласия»).

В отношении каждой из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD или Облигаций CBOM-26 USD, 21 июня 2023 года было проведено соответствующее Собрание для рассмотрения соответствующей Чрезвычайной резолюции (“Первоначальное Собрание”). Каждое Первоначальное Собрание не имело кворума и поэтому было перенесено, как описано ниже (такое перенесенное Собрание является “Отложенным Собранием”).

Понятия, определенные в Договоре доверительного управления или Меморандуме о получении согласия, будут иметь то же значение здесь, если только из контекста не вытекает иное.

1. Краткое описание ситуации

(A) Широкомасштабные санкции и другие ограничительные меры, включая блокирующие санкции, были введены, среди прочих, со стороны США, ЕС и Великобритании против России, Банка и различных российских организаций (таких как Национальный расчетный депозитарий). Кроме того, и в рамках мер по стабилизации и поддержке российских финансовых и валютных рынков компетентные российские ведомства ввели в действие систему получения разрешений в отношении выплат от резидентов Российской Федерации в пользу получателей в определенных юрисдикциях.

Из-за получения Банком статуса Ограничиваемого санкциями лица, Банк не сможет выплачивать Эмитенту проценты или основную сумму по Займу и, следовательно, Эмитент не сможет осуществить последующую выплату по Облигациям в соответствии с первоначальными условиями Облигаций.Кроме того, Основным платежным агентом, с большей степенью вероятности будут заблокированы, задержаны или заморожены на неопределенный период, и, следовательно, эти денежные средства не будут распределяться среди Держателей облигаций.

(B) Банк заверяет, что:

(a)   несмотря на значительные издержки и расходы, которые он несет в связи с вышеизложенным, и несмотря на фактические препятствия и трудности в осуществлении платежей за границу, он в настоящее время изучает все законные средства, позволяющие обеспечить реализацию равных прав всех Держателей облигаций (как резидентов, так и нерезидентов); и

(b)   он имеет достаточно финансовых ресурсов и будет надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства по Облигациям, с учетом всех применимых законов и получения всех требующихся одобрений.

(C) В свете вышесказанного, Банк просит Держателей облигаций одобрить каждое из Предложений, которые более подробно изложены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Банк считает, что, если Предложения не будут одобрены Решениями подавляющего большинства, то (i) текущие перебои в расчетно-клиринговой инфраструктуре могут продолжить ограничивать платежи по Облигациям, что, вероятно, нарушит права Держателей облигаций,  и (ii) у Держателей облигаций не будет доверительного управляющего, который полноценно функционирует и который мог бы в полной мере продолжить защищать права и интересы Держателей облигаций в отношении Облигаций.

 2. Общие положения

Электронные копии соответствующего Меморандума о получении согласия и Инструкции по голосованию могут быть получены путем обращения в Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве информационного и табуляционного агента (далее – «Информационный и табуляционный агент»), по адресу mkb@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию соответствующего Меморандума о получении согласия, должно заверить Информационного и табуляционного агента в том, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD, сообразно случаю, или действует в интересах такого Держателя облигаций.

Для участия в процедуре Получения согласия в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD, сообразно случаю, и для согласия на соответствующие Предложения любому Держателю облигаций следует не позднее Срока окончания голосования вручить Информационному и табуляционному агенту или обеспечить вручение от своего имени юридически действительную Инструкцию по голосованию за или против Предложений по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru не позднее 4 июля 2023 г.

Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на 14 июня 2023 г. (далее – «Дата закрытия реестра»), вправе направлять Инструкцию по голосованию. Для направления подготовленных Инструкций по голосованию Держатели облигаций должны предоставить Информационному и табуляционному агенту по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru Подтверждение  владения на Дату закрытия реестра. Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме о получении согласия.

Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего Инструкция по голосованию, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или индоссата Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию касается. Инструкции по голосованию, направленные Держателями облигаций, сохраняют полную силу, несмотря на Первоначальные Собрания, и учитываются при определении результатов голосования на соответствующем Отложенном Собрании.. Инструкции по голосованию являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда Банк определяет, что отзыв допустим в соответствии с применимым законодательством.

Направление каким-либо Держателем облигаций любой Инструкции по голосованию автоматически назначает 2 (двух) сотрудников Информационного и табуляционного агента – каждого в качестве его доверенного лица – для присутствия на каждом Отложенном Собрании) и для голосования в отношении соответствующего Решения подавляющего большинства касательно Облигаций в порядке, обозначенном в такой Инструкции по голосованию.

Банк оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, отказаться требовать устранения каких-либо ошибок, нарушений или задержек в связи с вручением Инструкции по голосованию.

3. Ориентировочные сроки

В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Получения согласия в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD.

Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий.

Событие	Время и дата
	CBOM-24 USD	CBOM-25 USD	CBOM-26 USD
Начало процедуры Получения согласия Опубликование настоящего Уведомления и объявление о процедуре Получения согласия. Соответствующий Меморандум о получении согласия  предоставляется по запросу Информационным и табуляционным агентом.	29 мая 2023 г.	29 мая 2023 г.	29 мая 2023 г.
Дата закрытия реестра Дата, по состоянию на которую Держатели облигаций правомочны направлять Инструкцию по голосованию, определена.	14 июня 2023 г.	14 июня 2023 г.	14 июня 2023 г.
Срок окончания голосования для Первоначального Собрания Окончательный срок направления Инструкции по голосованию по Первоначальному Собранию.	19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))
Первоначальное Собрание Первоначальное Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к применимому Договору доверительного управления, как подробно описано в соответствующем Меморандуме о получении согласия.	21 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	21 июня 2023 г. (14:00 (по лондонскому времени))	21 июня 2023 г. (15:00 (по лондонскому времени))
Объявление результатов   Объявление результатов Первоначального Собрания	21 июня 2023 г.	21 июня 2023 г.	21 июня 2023 г.
Срок окончания голосования для Отложенного Собрания Процедура Получения согласия прекращается при наступлении Срока окончания голосования (с учетом права Банка продлевать, повторно начинать, изменять и/или прекращать процедуру Получения согласия, с учетом применимого законодательства и положений применимого Договора доверительного управления).	4 июля 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	4 июля 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	4 июля 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))
Отложенное Собрание Отложенное Собрание будет проводиться в соответствии с положениями приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к применимому Договору доверительного управления, как подробно описано в соответствующем Меморандуме о получении согласия	6 июля 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени))	6 июля 2023 г. (14:00 (по лондонскому времени))	6 июля 2023 г. (15:00 (по лондонскому времени))
Объявление результатов   Объявление результатов Отложенного Собрания	6 июля 2023 г.	6 июля 2023 г.	6 июля 2023 г.

Банк вправе, с учетом применимых законов и положений применимого Договора доверительного управления, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, в любой момент:

(a) продлить Срок окончания голосования или повторно начать процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD (в этом случае любое упоминание в таблице выше «Срока окончания голосования» в отношении таких Облигаций будет означать самые поздние время и дату, до которых таким образом был продлен Срок окончания голосования в отношении таких Облигаций или в которые была повторно начата процедура Получения согласия в отношении таких Облигаций);

(b) иным образом продлить, повторно начать или изменить процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD в каком-либо отношении (включая в том числе увеличение, уменьшение, продление, повторное начало и/или изменение Срока окончания голосования в отношении таких Облигаций и/или Отложенного Собрания); или

(c) прекратить процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD, в том числе в отношении соответствующих Инструкций по голосованию, врученных до момента такого прекращения.

Банк сделает объявление в отношении любого такого продления, повторного начала, изменения и/или прекращения в кратчайший разумный срок после принятия соответствующего решения.

4. Требования для участия в Собрании

В соответствии с Приложением 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) соответствующего Договора доверительного управления и Условием 10 (A) (Собрания держателей облигаций), указанным в этом Договоре доверительного управления, каждое Решение подавляющего большинства должно быть принято на собрании соответствующих Держателей облигаций, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с этим Договором доверительного управления.

Каждое Отложенное Собрание соответствующих Держателей облигаций будет проводиться посредством видеоконференции, данные для доступа к которой будут предоставлены Информационным и табуляционным агентом после удовлетворительной проверки личности Держателей облигаций в части их статуса в качестве держателей соответствующих Облигаций.

Каждое решение подавляющего большинства содержит определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, на каждом Отложенном Собрании кворум обеспечивается минимум двумя лицами, являющимися соответствующими Держателями облигации и/или являющимися их доверенными лицами или представителями и владеющими или представляющими не менее одной четверти совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, не погашенных на тот момент.

Каждое Решение подавляющего большинства должно приниматься в результате подачи голосов «за» соответствующими Держателями облигаций, представленными сотрудниками Информационного и табуляционного агента, выступающими в качестве доверенных лиц таких Держателей облигаций, владеющих в совокупности не менее трех четвертей совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, принадлежащих соответствующим Держателям облигаций, которые таким образом присутствуют или представлены на соответствующем Отложенном Собрании.

Соответствующее Решение подавляющего большинства – если оно надлежащим образом принято на Отложенном Собрании, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с применимым Договором доверительного управления – имеет обязательную юридическую силу для всех Держателей облигаций, независимо от того присутствовали ли они или были ли представлены на Отложенном Собрании, и каждый из таких Держателей облигаций обязан исполнять его, соответственно. Принятие такого Решения подавляющего большинства является неопровержимым доказательством того, что обстоятельства обосновывают его принятие. Эмитент обязан уведомить соответствующих Держателей облигаций о принятии соответствующего Решения подавляющего большинства посредством его публикации, среди прочего, на веб-сайте www.e-disclosure.ru и размещения пресс-релиза на веб-сайте Банка, однако невыполнение этого не лишает такое Решение подавляющего большинства действительности.

5. Заявления об ограничении ответственности

Ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и табуляционный агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не действует в интересах какого-либо Держателя облигаций и не несет ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление каких-либо мер защиты, которые предоставлялись бы его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Получения согласия, и, соответственно, ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и табуляционный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или агенты не дают никаких рекомендаций касательно того, следует или нет Держателям облигаций согласиться на Предложения или воздержаться от совершения какого-либо действия в рамках процедуры Получения согласия в отношении их Облигаций, и никто из них не уполномочивал ни одно лицо давать такие рекомендации. Информационный и табуляционный агент является агентом Банка и не имеет никаких обязанностей перед каким-либо Держателем облигаций, кроме случаев, когда кто-либо из сотрудников Информационного и табуляционного агента надлежащим образом назначен каким-либо Держателем облигаций в качестве доверенного лица, в этом случае, в качестве доверенного лица такой сотрудник не действует как агент Банка. Во избежание разночтений, ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не просматривал и не одобрял и не будет просматривать или одобрять какие-либо документы, касающиеся Предложений.

Настоящее уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Каждое из Решений подавляющего большинства запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо по применимому законодательству.

Держатели облигаций должны тщательно изучить раздел «Факторы риска и прочие обстоятельства» в применимом Меморандуме о получении согласия.

6. Контактные данные

Вопросы и запросы касательно процедуры Получения согласия, включая вручение Инструкции по голосованию, могут адресоваться Информационному и табуляционному агенту, а вопросы и запросы касательно предпосылок Получения согласия и характера Предложений могут адресоваться Банку.

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Адрес: Россия, 101000, Москва, Кривоколенный переулок, д. 10, стр.

Эл. почта: mkb@lcpis.ru                    

Телефон: + 7 495 122 05 17

Веб-сайт:  www.lcpis.ru             

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Адрес: Российская Федерация, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1

Эл. почта:capital_markets@mkb.ru

Телефон: +7 495 797-42-22 доб. 3951

Веб-сайт: www.ir.mkb.ru

 

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.