Fuente: Bolsa de Moscú
Если не указано иное, то все показатели даны за 2022 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с предыдущим годом на основе финансовых показателей по МСФО.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 ГОДА
Комиссионные Доходы снизились на 9,8%, до 37,5 мmit. Операционные расходы выросли на 16,2% по сравнению с 2021 годом и с запасом уложились в прогноз . Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели |
2022 |
2021 |
Изм. |
IV кв. 2022 |
IV кв. 2021 |
Изм. |
| Рынок акций |
| Комиссионные доходы, млн рублей |
3 266,3 |
5 200,8 |
-37,2% |
701,8 |
1 559,0 |
-55,0% |
| Объем торгов, млрд рублей |
17 595,4 |
29 996,8 |
-41,3% |
2 656,7 |
9 243,7 |
-71,3% |
| Рынок облигаций |
| Комиссионные доходы, млн рублей |
2 003,6 |
2 431,6 |
-17,6% |
982,0 |
601,2 |
63,3% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей |
12 865,0 |
18 608,7 |
-30,9% |
6 673,3 |
4 629,1 |
44,2% |
| Валютный рынок |
| Комиссионные доходы, млн рублей |
5 661,6 |
4 191,4 |
35,1% |
1 508,5 |
1 154,1 |
30,7% |
| Объем торгов, млрд рублей |
267 838,1 |
322 032,3 |
-16,8% |
50 716,2 |
81 518,8 |
-37,8% |
| Денежный рынок |
| Комиссионные доходы, млн рублей |
9 497,0 |
11 699,1 |
-18,8% |
2 416,2 |
3 372,6 |
-28,4% |
| Объем торгов, млрд рублей |
672 733,2 |
476 352,0 |
41,2% |
165 830,2 |
133 351,4 |
24,4% |
| Срочный рынок |
| Комиссионные доходы, млн рублей |
3 741,3 |
5 198,4 |
-28,0% |
924,9 |
1 638,5 |
-43,6% |
| Объем торгов, млрд рублей |
77 875,8 |
158 529,3 |
-50,9% |
11 343,7 |
45 676,1 |
-75,2% |
| Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса |
| Информационные услуги, млн рублей |
1 118,2 |
1 185,8 |
-5,7% |
258,1 |
306,8 |
-15,9% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей |
1 221,2 |
1 133,6 |
7,7% |
361,4 |
302,6 |
19,4% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей |
578,0 |
763,8 |
-24,3% |
199,0 |
233,4 |
-14,7% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей |
747,4 |
497,0 |
50,4% |
217,9 |
182,9 |
19,1% |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей |
9 652,6 |
9 252,5 |
4,3% |
2 285,4 |
2 611,7 |
-12,5% |
| Общие комиссионные доходы, млн рублей |
37 487,2 |
41 554,0 |
-9,8% |
9 855,2 |
11 962,8 |
-17,6% |
Капитализация рынка акций на 31 декабря 2022 года составила 38,4 трлн рублей (530,1 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 37,2% на фоне соответствующего сокращения объемов биржевых торгов в связи со сворачиванием операций не резидентов.
Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,6% вслед за сокращением объемов торгов на 30,9 % (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 25,4% в основном за счет снижения размещения облигаций федерального займа и облигаций Банка России в условиях меняющихся процентных ставок. Объемы на вторичном рынке сократились на 35,5%. Динамика эффективной комиссии была обусловлена смещением оборота в более доходные режимы торгов на базе центрального контрагента (ЦК).
Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1% при снижении объемов торгов на 16,8%. Объем пост-сделок вырос на 5,5%, а операций своп сократился на 26,2%. Динамика эффективной комиссии обусловлена двумя основными факторами: смещением структуры торгов в более доходный сегмент спот, а также введением с 1 августа обновленной линейки тарифов, способствующей улучшению ликвидности и поддерживающей эффективную комиссию.
Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8%, несмотря на увеличение объемов торгов на 41,2%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 трлн рублей. Объем сделок репо с ЦК вырос на 22,6%.
Комиссионные доходы на срочном рынке снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9% вслед за сворачиванием операций не резидентов. Расхождение в динамике комиссионного дохода и объемов торгов обусловлено смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой асимметричной структурой тарифов, запущенной в июне 2022 года.
Доходы по статье “ИТ-услуги, листинг и маркетплейс” изменились в основном за счет результата платформы личных финансов Фин услуги. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 7,7%. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 24,3% на фоне снижения активности на первичном рынке. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 5,7% в основном на фоне укрепления курса рубля в течение года.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА, млн рублей
| Показатели |
2022 |
2021 |
Изм. |
| Итого активы |
6 619 280,3 |
6 143 438,3 |
7,7% |
| Итого пассивы |
6 442 538,5 |
6 003 267,3 |
7,3% |
| Итого капитал |
176 741,8 |
140 171,0 |
26,1% |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, млн рублей
| Показатели |
2022 |
2021 |
Изм. |
IV кв. 2022 |
IV кв. 2021 |
Изм. |
| Общие и административные расходы |
11 860,9 |
10 632,9 |
11,5% |
2 899,0 |
3 388,1 |
-14,4% |
| Амортизация нематериальных активов |
3 184,4 |
2 717,6 |
17,2% |
846,6 |
700,2 |
20,9% |
| Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов |
1 779,9 |
1 912,1 |
-6,9% |
347,4 |
558,8 |
-37,8% |
| Расходы на рекламу и маркетинг |
1 563,6 |
835,5 |
87,1% |
153,0 |
570,9 |
-73,2% |
| Амортизация основных средств |
1 176,0 |
971,9 |
21,0% |
288,4 |
266,4 |
8,3% |
| Налоги, кроме налога на прибыль |
951,2 |
787,8 |
20,7% |
153,7 |
291,5 |
-47,3% |
| Профессиональные услуги |
808,0 |
629,6 |
28,3% |
268,1 |
216,2 |
24,0% |
| Вознаграждения агентам |
453,3 |
328,6 |
37,9% |
104,9 |
131,9 |
-20,5% |
| Комиссии маркетмейкеров |
438,4 |
764,1 |
-42,6% |
138,0 |
201,6 |
-31,5% |
| Услуги регистраторов и иностранных депозитариев |
389,5 |
620,8 |
-37,3% |
134,7 |
143,2 |
-5,9% |
| Аренда и содержание офисных помещений |
350,3 |
337,9 |
3,7% |
96,9 |
73,1 |
32,6% |
| Информационные услуги |
202,9 |
433,5 |
-53,2% |
64,5 |
128,9 |
-50,0% |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов |
119,9 |
13,5 |
788,1% |
109,3 |
12,9 |
747,3% |
| Благотворительность |
114,1 |
34,9 |
226,9% |
107,9 |
15,6 |
591,7% |
| Коммуникационные услуги |
103,9 |
104,3 |
-0,4% |
26,1 |
32,8 |
-20,4% |
| Расходы на обеспечение безопасности |
29,7 |
29,8 |
-0,3% |
7,3 |
6,8 |
7,4% |
| Командировочные расходы |
22,1 |
16,8 |
31,5% |
6,0 |
5,3 |
13,2% |
| Транспортные расходы |
21,9 |
21,0 |
4,3% |
5,7 |
4,0 |
42,5% |
| Прочие расходы |
151,8 |
73,2 |
107,4% |
40,5 |
28,0 |
44,6% |
| Расходы на персонал |
11 982,3 |
9 881,7 |
21,3% |
3 147,1 |
2 707,4 |
16,2% |
| Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях |
9 758,0 |
7 839,0 |
24,5% |
2 623,4 |
2 210,5 |
18,7% |
| Налоги на фонд оплаты труда |
1 960,0 |
1 620,8 |
20,9% |
459,6 |
389,6 |
18,0% |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами |
228,6 |
372,6 |
-38,6% |
46,3 |
83,5 |
-44,6% |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами |
35,7 |
49,3 |
-27,6% |
17,8 |
23,8 |
-25,2% |
|
|
|
|
|
|
|
| Итого операционные расходы |
23 843,2 |
20 514,6 |
16,2% |
6 046,1 |
6 095,5 |
-0,8% |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество сотрудников, чел. |
2 339 |
2 279 |
2,6% |
2 339 |
2 279 |
2,6% |
Совокупные операционные расходы уже» Операционные расходы за IV квартал 2022 года практически не изменились, снизившись на 0,8% по сравнению с IV кварталом 2021 года за счет того, что динамика расходов на общие и административные расходы компенсировала изменение расходов на персонал. В IV квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 16,2%. З них на создание дополнительных. Численность персонала выросла на 2,6%. В IV квартале 2022 года расходы на рекламу и маркетинг сократились на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с завершением рекламной кампании платформы Фин услуги. Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов вырос в 8 раз в IV квартале 2022 года в связи со списанием неиспользуемого программного обеспечения. В IV квартале 2022 года расходы на амортизацию и техническое обслуживание снизились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как расходы на амортизацию выросли на 17,4%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в IV квартале 2021. Расходы на иello-°вживание rep Размер собственных средств[1] Биржи по итогам 2022 года составил 107,33 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств. Объеме капитальных затрат составил 4,18 ienen В основном а расхищать. Прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 12–16%. Прогноз на год 2023 между 4 и 7 месяца июля. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы обновления программного обеспечения ни учения.
Información de contacto:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Не банковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Не банковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейд услуг. Московская ES биржа провела первичное публичное размещение своих аий 15 ф р.
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как “ожидают”, “полагают”, “оценивают”, “намереваются”, “будут”, “могли бы”, “могут”, включая отрицательные формы данных глаголов , а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления не ожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов “овернайт”, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам. предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых. Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.